Offerteplatform, van intake naar offerte in een paar klikken.
De medewerker doorloopt een selectiemodule voor airco of warmtepomp: apparaat, plaatsing, leidingwerk, boorwerk, elektra en bijzonderheden. Op basis daarvan stelt het platform automatisch een volledig opgemaakte offerte op in de eigen huisstijl, gereed om naar de klant te sturen.
Alle lopende offertes in één overzicht, met hun status.
De uitdaging
Een groot deel van een ochtend per offerte, zonder vaste opbouw.
Een installatiebedrijf in klimaattechniek plaatst airco's en warmtepompen bij particulieren en bedrijven, en stelt na elke opname een offerte op maat op. Jarenlang werkte het bedrijf met zelfgebouwde Excel-bestanden en Word-sjablonen. Elke offerte begon bij een eerder Word-document en vergde daarna een flinke ronde typen, opmaken en controleren. Een tikfout, een vergeten onderdeel of een tekstblok van een vorige klant was snel gemaakt.
Welke opties bij welk product horen en welke vragen beantwoord moeten zijn voordat een offerte verstuurd kan worden, was kennis van een aantal ervaren medewerkers. Doordat elke offerte handmatig werd samengesteld, was de opbouw bovendien nooit volledig consistent.
Na een opname moest alles nog worden uitgewerkt: het apparaat, de plaatsing, het leidingwerk, boorwerk, elektra en de bereikbaarheid. Dat kostte per offerte een groot deel van een ochtend, waardoor offertes bleven liggen tot er tijd voor was.
Onze aanpak
Wat we bouwden.
Bestaande systemen blijven in gebruik. Daartussen bouwen we precies wat dit proces nodig heeft, met controle op elke stap en de beslissing bij de mensen die het werk kennen.
- 01
Klantgegevens in één blok
Overzichtelijk aan het begin vastgelegd, zodat niets dubbel hoeft te worden ingevoerd.
- 02
De juiste vragen per type
Na de keuze voor het type opdracht stelt het platform precies de vragen die daarbij horen, niet meer en niet minder.
- 03
Ruimte voor toelichting
Bij elke keuze is een korte toelichting mogelijk, die automatisch op de juiste plek in de offerte terechtkomt.
- 04
Eén klik, een opgemaakte offerte
Het resultaat is een volledig opgemaakt Word-document in de eigen huisstijl. Zonder CRM-migratie en zonder nieuw softwarepakket.
Onderdelen
Het resultaat
Wat het oplevert.
Van uren naar minuten.
Een offerte die een groot deel van een ochtend kostte, is nu binnen enkele minuten gereed.
Volledig en consistent.
Het platform kent de vereiste vragen per opdrachttype. Ontbrekende informatie wordt gesignaleerd voordat de offerte wordt verstuurd.
Kennis geborgd.
De logica die bij een aantal ervaren medewerkers lag, is vastgelegd in het platform. Elke medewerker stelt dezelfde offerte op, in dezelfde huisstijl.
Over de opdrachtgever
- Bedrijf
- Installatiebedrijf
- Wat er binnenkomt
- Opnames bij de klant, per type opdracht
- Systemen
- Offerteplatform · Word-sjabloon in huisstijl
Veelgestelde vragen
Wat we vaak gevraagd worden.
Voor wat voor soort bedrijf is dit platform geschikt?+
Voor elk bedrijf waar offertes nog handmatig worden samengesteld in Word of Excel. Het platform is op maat gebouwd rond de werkwijze en huisstijl van de klant, dus de eindoffertes zien eruit zoals het bedrijf gewend is, alleen zonder het handmatige werk eromheen.
Moet er nieuwe software geleerd worden?+
Nee. Het platform vervangt geen bestaand CRM of boekhoudsysteem en vraagt geen migratie. Het is een eigen omgeving die één ding goed doet: een offerte stap voor stap samenstellen en er een opgemaakt document van maken.
Hoe lang duurt het om iets vergelijkbaars te bouwen?+
Sneller dan de meeste bedrijven denken. We beginnen met een vrijblijvend gesprek waarin we het huidige offerteproces in kaart brengen, en bouwen vanuit die analyse een platform dat past op de bestaande werkwijze, niet andersom.
Contact
Plan eenkennismaking.
Wilt u ontdekken hoe automatisering uw werkprocessen kan verbeteren? Plan direct een kennismaking of stuur ons een bericht.
Plan uw kennismakingsgesprek
Kies een tijdstip dat voor u uitkomt en laten we bespreken hoe automatisering uw werkprocessen kan verbeteren.
Wij bespreken graag vrijblijvend wat er mogelijk is
Opent in een nieuw tabblad, of mail [email protected]
Liever direct bellen?
+31 6 42019431